广东电力市场半年数据简析

近日《广东电力市场2019年半年报告》发布,享能汇选取广东电力市场的基础运行数据,简要分析了1-6月份广东市场基本情况、广东电力市场运行情况和建设情况等内容。

本报告数据主要来源于国家能源局、广东省人民政府、 中国电力企业联合会、广东电网、广东电力交易中心等。

市场主要基本情况

截至2019 年6月底,广东电网统调装机容量1.2亿千瓦,同比增长10.3%,其中中调装机容量1.0亿千瓦,地调装机容量0.2亿千瓦;全省发受电量合计2957亿千瓦时,同比增长3.2%。

增速最快的为气电和核电,装机容量占比最高的为煤电。2019年1-6月份在广东省电力供应中,省内煤电发电占比最高,发电1087亿千瓦时,占发受电量总体的36.8%。其中增长最快的为水电,同比增长达到了97.7%。其次生物质发电同比增长也达到了67.4%。

广东省电力市场运行情况和建设情况

市场主体同比去年增长13.2%

截至6月底,共有10918家市场主体获得市场准入资格,比2018年底增长13.2%,其中已完成注册登记10519家,注册率96.4%。

获得准入的市场主体中,售电公司417家,比2018 年底增长1.2%。发电企业87家,总装机容量8937.5万千瓦,占省内装机容量的74.0%。大用户776家,比2018年底增长0.4%。一般用户9638家,比2018年底增长15.1%。

截至6月底,获准进入市场的主体中,参与市场交易的9796家,占总数的89.7%。其中,售电公司有128家参与市场交易,占准入售电公司总数的30.7%;发电企业、电力用户(含直接参与交易和售电公司代理交易)参与交易的比例都在90%以上。

中长期市场交易情况

2019年1-6月,广东市场化交易总成交电量1771亿千瓦时,其中,一级市场(年度双边协商、年度集中竞争、月度集中竞争)总成交电量1661.1亿千瓦时,同比增长25.6%,平均成交价差 -42.2厘/千瓦时;二级市场(发电合同转让)总成交电量109.9 亿千瓦时,平均成交价格 327.7厘/千瓦时。

年度双边平均价差 -45.1厘/千瓦时

1-6 月,共组织1次年度双边协商交易,累计成交电量 1189 亿千瓦时,同比增长19.1%,平均价差-45.1 厘/千瓦时。

图:分解月度电量

年度合同平均价差 -38.7厘/千瓦时

2019年1-6月,年度合同电量集中交易成交电量200亿千瓦时,平均价差-38.7 厘/千瓦时。

图:月度电量分解

月度集中竞争平均价差 -32.1厘/千瓦时

2019年1-6月,共组织6次月度集中竞争交易,累计成交电量272.1亿千瓦时,同比增长19.2%,平均价差-32.1厘/千瓦时。

图:月度集中竞争交易成交电量及统一出清价差

发电合同电量转让同比增长57.8%

2019年1-6月,共组织月度发电合同转让交易12次,累计成交电量109.9亿千瓦时,同比增加57.8%,成交均价327.7厘/千瓦时。其中,煤机成交85.1亿千瓦时,同比增加58.3%。气机成交24.8亿千瓦时,同比增加 56.2%。

1-6月,共组织6次发电合同转让集中交易,累计成交电量78.37亿千瓦时,平均成交价格350.6厘/千瓦时。其中,煤机累计成交53.54 亿千瓦时,气机累计成交24.83 亿千瓦时。

1-6月,共组织6次发电合同转让协商交易,累计成交电量31.53亿千瓦时,平均成交价格270.8厘/千瓦时,主要出让方为省内关停的燃煤机组。

结算电费中售电公司净收益4.7亿元

1-6月,供给侧结算让利35.9亿元(其中价差电费35.7亿元,考核费用0.1亿元),按结算市场电量算平均价差-40.6厘/千瓦时,用户(含批发市场用户和零售市场用户)净收益30.8亿元,按结算市场电量算平均价差-35.0厘/千瓦时,售电公司净收益4.7亿元(其中价差电费4.9亿元,考核费用0.2亿元),按结算市场电量算平均价差 -5.3厘/千瓦时。

2019年,广东电力市场用户侧允许偏差范围由±2%调整为±4%,上半年用户侧考核费用较去年同期显著减少。2019年1-6月,市场总考核费用0.3亿元,必开电量支出0亿元,市场结余资金0.3亿元。

零售市场中售电公司代理电力占比98.9

1-6月,实际参与交易的售电公司共128家,各类售电公司市场占有率明显分化,按照企业性质分,国有、民营售电公司约占87%的市场份额。参与交易的电力用户共9584家,其中9581家通过售电公司代理,占99.97%。从代理电量来看,售电公司代理交易电量(按结算 电量计)872.6亿千瓦时,占结算总电量的98.9%。

1-6月,电力用户实际结算收益分成为86.9%,各月分成均在85%以上。上半年共有10家售电公司收益为负,整体亏损面为 7.8%,各类售电公司之间收益差异明显。

上半年广东电力市场建设情况

2019年上半年,广东电力市场建设继续创新推进,交易规模快速扩大,现货市场在全国范围内率先实现结算试运行。同时提升市场服务水平,建设优化交易系统平台。

在现货方面:

实施现货市场结算试运行

5月15-16日、6月20-23日,南方(以广东起步)电力现货市场率先开展按日结算试运行,在保障到户电价不变的基础上,创新提出了价差合同转换、并单结算等处理机制。

优化完善“中长期+现货”规则体系

一是根据各方反馈意见,结合试运行发现的问题,基本完成了现货市场建设方案及“1+9”交易规则体系的修订。二是制定高成本机组补贴、发电成本测算办法等市场配套机制,配合政府测算机组发电成本参考价格。三是提前谋划,编制价差交易模式转至绝对价格交易模式的市场切换方案。

定期开展现货市场模拟运行集中申报

定期开展现货及中长期集中申报,确保市场主体提交合理申报数据。从交易申报、出清、结算等角度为市场主体解读现货及中长期交易结果。测试不同场景下报价行为对市场运行的影响,获得市场整体运行全流程完整数据。

下半年主要工作安排

在下半年将应对市场形势进一步提高对市场运营能力的要求,同时多个市场并行,对交易系统的软硬件质量提出了更高的要求,也需要不断对现货系统进行优化升级。下半年将继续推进“中长期+现货”的市场建设,修编定稿“1+9”市场规则体系和配套制度办法,开展第三方评估。同时按照“23+7”模式组织结算试运行,全面应用第一 监管周期输配电价、现货环境下中长期等关键机制。其次发布绝对价格模式下的中长期合同、零售合同模板,为市场主 体提供参考。并持续推进调频辅助服务市场建设,开展调频市场交易系统开发测试与上线。积极推进可再生能源消纳量交易市场建设,建立广东消纳量核算、监测、统计机制,编制交易方案与交易规则。广东省在下半年也将继续开展相关交易组织,持续优化结算体系,提高精细结算水平,提升市场的服务能力。

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